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Artigos sobre o módulo de vendas do EtiquetAi.
Marcelo Ramos Glória Schramm
Por Marcelo Ramos and 1 outro
• 17 artigos

Como registrar uma venda com data anterior (retroativa)

Esqueceu de registrar uma venda ou, não teve tempo para registrar no dia? Sem problemas! Neste artigo, você vai aprender a como registrar uma venda com data retroativa no EtiquetAi. Vamos lá? Permissões de acesso Para executar o passo a passo abaixo, é necessário que o perfil do seu usuário tenha as seguintes permissões de acesso: - Acesso a tela de Ponto de vendas - Acesso a função para registrar pagamentos de vendas Como registrar uma venda retroativa Para começar, acesse o menu "Vendas > Ponto de vendas". Logo no início, você verá o campo "Data da venda", que deverá ser preenchido com a data em que a venda ocorreu. Esse é o principal campo para a criação da venda retroativa. Ao preenchê-lo com uma data anterior a data atual (hoje), o sistema mostrará também o campo "Hora da venda", para identificar o horário em que a venda ocorreu. Preencha normalmente os outros campos da venda para continuar o registro. Registrando um pagamento retroativo Caso o pagamento da venda também tenha ocorrido de forma retroativa, você também precisa identificar isso na data de pagamento. Para isso, na seção de "Pagamento", basta informar na data de pagamento a data correta. Veja a referência na imagem abaixo: Feito isso, basta finalizar a venda e, pronto! A sua venda foi registrada na data escolhida e agora o seu fluxo de caixa está correto! ⚠️ Importante: Como a venda foi registrada em uma data retroativa, ao acessar a tela de Ponto de vendas você não encontrará essa venda pois, por padrão, essa tela filtra apenas as vendas com data atual (hoje). Para conseguir visualizá-la, utilize o filtro de Período. Veja na imagem de exemplo abaixo:

Última atualização em Feb 22, 2026

Como registrar uma devolução de venda com reembolso de valores para o cliente

Neste artigo, você aprenderá a como registrar a devolução de itens na venda com reembolso de valores para o cliente. Esse processo é importante para que mantenha seu estoque atualizado e para que o sistema reflita exatamente as operações que acontecem na sua loja. Caso você precise registrar uma devolução com troca (cliente levou outro produto na devolução), veja o nosso artigo sobre Como registrar uma devolução de venda com troca de produtos. Permissões de acesso Antes de iniciar, é importante ressaltar que para executar o passo a passo abaixo, é necessário que o seu usuário tenha as seguintes permissões de acesso no perfil: - Acesso a tela de Ponto de vendas - Acesso a função de Devolução de vendas Registrando uma devolução de vendas com reembolso Para registrar uma devolução, é necessário que a venda esteja com status "Paga" ou "Parcialmente paga". Se a venda está em aberto, você pode editar a venda diretamente. Para começar, acesse o menu "Vendas > Ponto de vendas" e clique no botão "Ver lista de vendas" para localizar a venda que deseja registrar a devolução. Após localizá-la, clique sobre ela para visualizar. Na parte superior da tela, você verá o botão "Devolução". Guie-se pela imagem abaixo: Após clicar, você deverá selecionar o item da venda que está sendo devolvido e informar os campos para devolução, como na imagem abaixo: Seleção dos itens e estado dos produtos devolvidos Inicialmente, será necessário você selecionar o produto devolvido: Você deve informar a quantidade que está sendo devolvida e a condição do produto. Importante: Caso a condição do produto seja "Danificado" ou "Defeito de fábrica", o produto NÃO retornará para o estoque, já que ele não poderá ser vendido novamente. Tipo de devolução Selecione qual o tipo de devolução. Neste cenário, estamos exemplificando a devolução com reembolso. Reembolso em Dinheiro Caso o reembolso para o cliente seja em dinheiro (espécie), esse valor será retirado do saldo do caixa. Sendo assim, é necessário que o caixa escolhido possua saldo suficiente para o reembolso. Importante: O controle de caixa não está disponível no plano Essencial. Se o seu plano é o Essencial, não será necessário escolher um caixa. Reembolso por Pix Caso o reembolso seja feito via Pix para o cliente, será necessário preencher alguns campos, para facilitar a consulta ou pagamento posterior: - Data limite para reembolso: Será a data de vencimento da despesa que será criada no Contas a pagar. - Nome do beneficiário: Nome da pessoa vinculada ao Pix, que receberá o reembolso. - Chave Pix: Chave Pix para pagamento (Ex: CPF, e-mail ou telefone). - Caixa: Será necessário selecionar um caixa para vincular o registro da devolução, porém, como o reembolso será feito em Pix, essa devolução NÃO movimenta o saldo do caixa. Motivo da devolução e Observações Por fim, informe o motivo da devolução e alguma observação caso tenha. Isso tornará o registro da devolução mais completa. Após inserir todas as informações necessárias, clique em "Confirmar devolução" para concluir o registro de devolução. Pronto, a devolução foi registrada e, ao visualizar os detalhes da venda, você poderá conferir a devolução: Caso a devolução tenha sido feita no Pix, ao realizar o reembolso para o cliente, você precisa confirmar o pagamento no Contas a Pagar. Para isso, basta acessar o menu Financeiro > Contas a pagar, localizar a despesa (reembolso) e clicar em "Pagar" para confirmar o pagamento. Veja no exemplo da imagem abaixo: Prontinho, agora você já sabe como registrar uma devolução com reembolso de valores para o cliente de forma completa!

Última atualização em Feb 22, 2026

Como funciona o controle de comissões do EtiquetAi (Guia completo)

Neste artigo, você vai aprender a como fazer a revisão e o fechamento do extrato mensal das comissões dos seus vendedores. Como funciona o controle de comissão no EtiquetAi? O EtiquetAi disponibiliza uma gestão completa das comissões, gerando os registros a partir das vendas cadastradas, com cálculos automáticos de comissões fixa e variáveis (através de bônus por metas individuais de vendas atingida). Além disso, o pagamento das comissões são integrados automaticamente ao seu Contas a pagar, garantindo previsibilidade e maior controle do seu financeiro. Com menos processos manuais, você evita erros operacionais que podem custar pagamentos equivocados de comissões e atritos com seus funcionários. Caso ainda não tenha cadastrado as comissões fixas ou variáveis para os funcionários, confira os materiais abaixo: - Como cadastrar a comissão fixa para os funcionários - Como cadastrar metas de vendas individuais com bônus de comissão O que são extratos de comissão? Extratos de comissão agrupam as comissões de um determinado período para cada vendedor, facilitando a gestão de quais comissões já foram fechadas ou pagas no período. Por exemplo, no início do mês, você pode revisar as comissões do mês anterior e, estando tudo certo, basta fechar o extrato. Todas as comissões vinculadas ao extrato mudarão o status para "Fechada" e, automaticamente, irá gerar uma despesa para pagamento em seu Contas a pagar. Permissões de acesso Para revisar comissões, fechar e pagar extratos de comissão, o perfil de acesso do seu usuário deve ter as seguintes permissões de acesso: - Acesso a gestão de comissões - Acesso a tela de Contas a pagar no financeiro A funcionalidade completa de comissão está disponível para os planos Controle e Gestão. Como revisar as comissões dos vendedores Para começar a revisão das comissões, acesse o menu "Produtividade > Comissões". Logo no início da tela, você verá um resumo das comissões no período filtrado: - Valor das comissões pendentes - Valor das comissões fechadas - Valor total de Bônus por meta alcançada - Total geral Mais abaixo, você verá a lista dos funcionários com comissões geradas dentro do mês filtrado. Para começar a revisão, clique sobre o funcionário que deseja revisar as comissões. Você terá a visão de todas as comissões geradas para o funcionário no período filtrado, com as informações de: - Data de geração da comissão - Código da venda - Base de cálculo da comissão - Percentual fixo de comissão do funcionário - Bônus por meta atingida - Valor total da comissão - Status (Fechada ou Pendente) Teve dúvidas sobre o valor de alguma comissão? Clique sobre o código da venda e o sistema te direcionará para a visualização dessa venda, facilitando a conferência dos produtos vendidos e valor pago. Ajustando a data ou percentual de uma comissão Caso precise, você pode ajustar a data da comissão ou o percentual da mesma. Por exemplo, caso você tenha negociado com o funcionário para pagar uma comissão apenas no mês seguinte, você pode alterar a data da comissão. Basta clicar sobre a comissão e a tela de alteração será exibida para você: Importante: - Ao modificar o percentual de comissão, apenas a comissão que está sendo editada é que será atualizada. O percentual fixo configurado para o funcionário não é alterado. - Toda modificação da comissão fica salva nos Logs da empresa, facilitando qualquer processo de auditoria futura. Fechando o extrato de comissão Após conferir e revisar as comissões do funcionário, chegou a hora de fechar o extrato. Para isso, clique no botão "Fechar comissões" no topo da tela. No fechamento do extrato, você poderá conferir o resumo das comissões e o valor total com os bônus por meta: Informe a data de vencimento do pagamento da comissão (será utilizada para a geração automática da despesa no Contas a pagar) e, caso precise colocar qualquer tipo de observações, utilize o campo de "Observações". Após o preenchimento das informações, clique em "Confirmar Fechamento" para atualizar o status das comissões e gerar o extrato. Entenda o que acontece ao fechar um extrato de comissão: - Todas as comissões do período mudarão o status para "Fechada". - Uma despesa será criada automaticamente no Contas a Pagar, referente ao extrato. - Todas as vendas associadas as comissões fechadas não poderão mais ser editadas ou ter seus pagamentos removidos pois o extrato já foi fechado. - As comissões fechadas não poderão ser editadas. Como conferir os extratos de comissão Após revisar e fechar todos os extratos de comissão para os funcionários, retorne para a tela inicial de comissões através do botão "Voltar" ou acessando novamente o menu "Produtividade > Comissões". No topo da tela, você verá o botão "Extratos de comissão". Ao clicar, você terá acesso a lista de extratos do período. Exportar um extrato para PDF Caso necessite fazer uma conferência junto ao funcionário ou, deseja que o vendedor tenha acesso ao seu extrato de comissão, você pode exportar o extrato completo para PDF. Isso permitirá que o extrato seja encaminhado ao vendedor ou, impresso para conferência manual. Para isso, basta clicar no extrato que deseja exportar e, na visualização, selecione o botão "Exportar PDF", indicado na imagem abaixo: O sistema iniciará o download do extrato em PDF automaticamente. Excluindo um extrato de comissão Caso tenha percebido que alguma comissão do extrato não está correta ou, há comissões faltantes, para corrigir, será preciso você excluir o extrato pois as comissões já fechadas não podem ser editadas. Para isso, na própria visualização do extrato, selecione o botão "Excluir Extrato" e confirme a ação. Importante: - A exclusão do extrato apenas remove o extrato gerado. Todas as comissões associadas ao extrato retornarão para o status "Pendente" e se manterão registradas normalmente. - A exclusão do extrato também exclui a despesa no Contas a pagar. - Só será possível excluir o extrato de comissão caso o extrato ainda não esteja pago. Como realizar o pagamento de um extrato de comissão Ao fechar um extrato de comissão, o status inicial será "Pendente". Isso significa que o extrato está aguardando pagamento. Para realizar o pagamento do extrato, você deve acessar o menu "Financeiro > Contas a pagar" para localizar o extrato desejado e registrar o pagamento. Veja aqui como registrar o pagamento de uma despesa Ao registrar o pagamento da comissão, o extrato será atualizado e os valores de comissões pendentes e pagas também. Veja nos exemplos abaixo: Extrato Resumo das comissões no período

Última atualização em Feb 12, 2026

Como cadastrar uma forma de pagamento?

Neste artigo, você aprenderá a cadastrar as formas de pagamento da sua loja. As formas de pagamento são utilizadas para registrar os recebimentos das suas vendas, por isso, é importante cadastrar todas as opções que a sua loja aceita. É importante lembrar também que é a partir da configuração das formas de pagamento que são geradas as Contas a receber no seu financeiro, proporcionando uma visão correta do seu fluxo de caixa dos recebimentos em cartão de crédito, débito, pix, etc. Perfis de acesso necessários: - Administrador - Gestor - Gerente Como cadastrar formas de pagamento? Para iniciar, você deve acessar o menu "Vendas > Formas de pagamento" e clicar no botão "+ Nova forma de pagamento". Por padrão, a sua empresa já terá as formas de pagamento "Dinheiro" e "Pix" pré-cadastradas. Se ainda não tiver registrado vendas com essas formas, você pode alterar o nome delas. Ex: Pix Nubank, Pix Inter, Espécie, etc. Caso já tenha sido registrada uma venda para a forma de pagamento, não será possível editá-la. Espécie e Pix Para as formas de pagamento do tipo Espécie e Pix, o cadastro é bem simples pois você preencherá apenas o Nome da forma de pagamento. O nome será exibido no Ponto de vendas, para registrar os recebimentos. Importante: As formas de pagamento do tipo Espécie e Pix possuem recebimento automático no Contas a receber e a data de recebimento é sempre a mesma data do pagamento da venda (D+0). Maquininhas (cartão de crédito, débito e Pix na maquininha) Formas de pagamento do tipo Maquininha exigem algumas informações adicionais e é muito importante que os dados cadastrados estejam de acordo com o contrato da sua maquininha, para garantir que a projeção financeira do seu contas a receber esteja correta. Entenda tudo abaixo: Nome da maquininha: Selecione qual fornecedor de maquininha você possui (Stone, Rede, Cielo, etc). Antecipação de recebíveis Caso você possua contratado a antecipação automática dos recebimentos no cartão de crédito, ative essa opção. Será necessário você informar a Taxa de antecipação, definida no seu contrato com a maquininha e a quantidade de dias para antecipação. Exemplo: Se você recebe todas as suas vendas no dia seguinte, defina "1" no campo Dias para antecipação. Configurações de parcelamento Defina a quantidade máxima de parcelas que o seu cliente pode parcelar. Exemplo: 3x, 6x, 10x, 12x.. Pix na maquininha Caso você receba Pix através da maquininha, ative essa opção. Tipo de taxa: Pode ser percentual (%) ou valor (R$). Taxa: Defina o valor cobrado para a taxa em percentual (%) ou por valor (R$). Recomendamos verificar no contrato da maquininha essa informação. Bandeiras de Cartão Adicione as bandeiras de cartão clicando em um dos botões destacados acima. Você deverá selecionar o Nome da bandeira e informar as taxas no Débito e Crédito. Veja um exemplo abaixo: A quantidade de parcelas no crédito será igual ao máximo de parcelas que foi definido anteriormente na área de "Configurações do parcelamento". Após preencher todos os campos, finalize o cadastro da bandeira clicando em "Adicionar Bandeira". Faça esse processo para todas as bandeiras que são aceitas pela sua loja, de acordo com suas taxas contratadas na maquininha (Ex: Mastercard, Visa, Elo, Amex, etc). Após inserir todas as bandeiras, finalize o cadastro da forma de pagamento clicando no botão "Criar Forma de pagamento". Cheque Ao cadastrar uma forma de pagamento do tipo Cheque, você deve definir alguns campos como: Nome da forma de pagamento: Defina o nome que aparecerá no Ponto de vendas. Exemplo: Cheque à vista, Cheque pré-datado, etc. Configurações de parcelamento: Máximo de parcelas: Quantidade máxima de parcelas para pagamento em Cheque. Dias p/ ª parcela: Quantidade de dias padrão para recebimento da primeira parcela do Cheque. Intervalo entre parcelas: Intervalo de dias entre cada parcela do cheque (após a primeira parcela). Exemplo de cadastro: Após preencher os dados, basta finalizar clicando no botão "Criar forma de pagamento". Pronto, agora você já sabe como cadastrar todas as suas formas de pagamento para registrar os recebimentos das suas vendas! Caso tenha qualquer dúvida durante o processo, basta acionar no chat que a equipe de atendimento poderá te ajudar!

Última atualização em Feb 12, 2026

Como registrar uma venda?

Neste artigo, você vai aprender como registrar uma venda no EtiquetAí, passo a passo. Registrar corretamente suas vendas é essencial para: - Controlar o faturamento da sua loja - Atualizar o estoque automaticamente - Identificar os produtos, marcas e tamanhos mais vendidos - Ter relatórios mais claros para a tomada de decisão Com o registro correto das vendas, você evita erros no caixa e mantém a gestão da sua loja de roupas muito mais organizada. Vamos começar? Registrando uma venda Para começar você deve acessar o menu "Vendas > Ponto de vendas". Feito isso, você deve informar os dados da venda: - Data (Já virá preenchido com a data atual). - Tipo da venda: Presencial ou Delivery - Cliente (se não informado, a venda será registrada como "Consumidor final") - Produtos - Quantidade - Preço unitário - Desconto do item (Percentual ou Valor fixo) - Descontos na venda (Percentual ou Valor fixo) - Frete (disponível apenas se o tipo de venda for Delivery) - Observações - Método de pagamento - Valor pago - Referência do pagamento (Código de autorização ou NSU) Finalizando uma venda paga: Caso a venda já esteja paga, ao final, basta informar o método de pagamento, valor pago e clicar no botão "Finalizar venda". Ao fazer isso, a venda será salva como "Paga", identificando que não há mais débitos para o cliente. Pagamento parcial: Este mesmo cenário também pode ser usado caso a venda tenha sido paga parcialmente. Basta informar o valor pago e clicar em "Finalizar venda". Finalizando uma venda que ficará como pendente: Se a venda não será paga pelo cliente neste momento, é necessário deixar a venda pendente. Para isso, não é necessário informar nenhum método de pagamento. Basta clicar no botão "Salvar sem pagamento" ao final do registro. Importante: Para salvar uma venda sem pagamento, é obrigatório a identificação do cliente na venda. Isso se faz necessário para que você não perca o controle dos débitos pendentes e possa cobrá-los devidamente.

Última atualização em Feb 22, 2026

Como cadastrar metas por vendedor no EtiquetAí (Passo a Passo Completo)

O cadastro de metas por vendedor no EtiquetAí permite acompanhar o desempenho individual da equipe, criar metas gradativas, automatizar comissões e bonificações e aumentar o engajamento dos colaboradores com objetivos claros. Neste guia, você aprende como cadastrar uma meta por funcionário no EtiquetAí, de forma simples e estratégica. 1. Como Cadastrar uma Meta por Funcionário no EtiquetAí Siga este caminho no sistema: 1. Acesse o menu Produtividade 2. Clique em Vendedores 3. Selecione + Meta por Funcionário no canto superior direito Nesta tela, você verá todas as metas de funcionários já cadastrados no mês 4. Clique no botão + Nova Meta Agora preencha os campos: - Nome da meta Escolha um nome claro e motivador. É possível cadastrar mais de uma meta por vendedor. - Mês e ano Selecione o período da meta. - Valor da meta Defina o valor a ser atingido. - Bônus de comissão (opcional) Informe o valor adicional do bônus se houver. Ele será somado à comissão fixa do vendedor ao atingir a meta. 1. Selecione os funcionários que receberão a meta. 2. Clique em Salvar. ✅ Pronto! A meta por funcionário está criada com sucesso. Veja como fazer: https://youtu.be/42ckUALQz4A 2. Benefícios das Metas por Vendedor no EtiquetAí Com esse recurso ativado, você passa: - Acompanhar o desempenho individual da equipe - Criar metas gradativas com recompensas progressivas - Automatizar bonificações de comissão - Motivar os vendedores com objetivos claros - Integrar premiações ao módulo financeiro sem controles manuais Tudo isso em um único sistema, de forma simples e automática. 3. ❓FAQ | Dúvidas Frequentes sobre as metas no EtiquetAí 3.1. Posso cadastrar mais de uma meta para o mesmo vendedor no mesmo mês? ✅ Sim, é possível cadastrar mais de uma meta por vendedor no mesmo mês no EtiquetAí. Isso permite criar metas gradativas, como por exemplo: Meta Bronze, Prata e Ouro, com valores e bonificações diferentes. Essa estratégia é ideal para: - Incentivar o crescimento progressivo das vendas - Aumentar a motivação da equipe - Criar campanhas com bonificações escalonadas por desempenho 3.2. As vendas lançadas depois ainda contam para a meta? ✅ Sim. As vendas são contabilizadas na meta de acordo com a data da venda, e não pela data do lançamento no sistema. Ou seja, se a data da venda estiver dentro do mês da meta, ela contará normalmente para o atingimento, mesmo que seja lançada depois. Isso garante: - Mais precisão nos resultados - Segurança na apuração de metas - Correção de atrasos sem prejudicar o desempenho do vendedor 👉 Palavra-chave trabalhada: vendas retroativas contam para a meta 3.3. O bônus soma ou substitui a comissão fixa do vendedor? ✅ O bônus por meta no EtiquetAí é somado à comissão fixa do vendedor. Ou seja, ao atingir a meta, o vendedor recebe: - A comissão fixa normalmente - O valor do bônus configurado na meta Além disso, o bônus é contabilizado automaticamente no valor total da comissão, tornando consistente o valor da despesa que será lançada no financeiro: 👉 Palavra-chave trabalhada: bônus por meta soma com comissão

Última atualização em Feb 12, 2026

Como cadastrar metas de vendas no EtiquetAí (Guia Completo)

Se você tem uma loja de roupas e quer acompanhar seus resultados com mais clareza, entender se está vendendo bem e criar estratégias de crescimento, o cadastro de metas de vendas no EtiquetAí é o primeiro passo para uma gestão mais profissional. Neste tutorial, você vai aprender como cadastrar metas no EtiquetAí passo a passo, além de entender como o sistema calcula automaticamente os resultados com base nas suas vendas. 1. Como Cadastrar uma Meta de Vendas no EtiquetAí (Passo a Passo) Siga este caminho dentro do sistema: 1. Acesse o menu Produtividade 2. Clique em Metas de Vendas 3. Selecione o botão Nova Meta 4. Escolha: - 🗓️ O mês - 🗓️ O ano - 💵 O valor da meta 5. Salve as informações Pronto! Sua meta já estará ativa no sistema. Veja abaixo como fazer: https://youtu.be/nPkVArTUOu4 2. ⚠️ Informações Importantes Sobre as Metas no EtiquetAí - É possível cadastrar apenas uma meta da empresa a cada mês; - As metas são calculadas de acordo com a data da venda; - O sistema atualiza automaticamente o progresso conforme as vendas acontecem; - Caso alguma meta seja alterada, o cálculo do período será refeito.; Isso garante mais precisão, segurança e confiança nos relatórios. 3. Por que usar Metas de Vendas no EtiquetAí é um diferencial para sua loja? As metas de vendas no EtiquetAí permitem que você acompanhe, em tempo real, o desempenho da sua loja com base em dados reais, sem achismos, sem planilhas e sem cálculos manuais. Ao ativar as metas, você passa a ter uma gestão mais estratégica, profissional e previsível, entendendo exatamente se sua loja está acima, dentro ou abaixo do resultado esperado no mês. Com as metas no sistema, você consegue: - ➡️Acompanhar o desempenho mensal da loja - ➡️ Visualizar rapidamente se as vendas estão acima ou abaixo da meta - ➡️ Avaliar resultados por período com mais clareza - ➡️ Criar estratégias de comissão e bonificação por desempenho - ➡️ Tomar decisões baseadas em dados confiáveis - ➡️ Aumentar o engajamento da equipe de vendas - ➡️ Organizar o crescimento do negócio com mais controle Tudo isso de forma automática, integrada e sem complicação. Isso é gestão de verdade para quem vive o varejo de moda. 4.❓FAQ | Dúvidas Frequentes Sobre as Metas no EtiquetAí 4.1. Posso alterar uma meta depois de criada no EtiquetAí? Sim. Ao alterar uma meta, o sistema recalcula automaticamente os resultados do período, garantindo que os dados continuem corretos e atualizados. Ideal para ajustes estratégicos durante o mês. 4.2. As vendas retroativas contam para a meta? Sim. As vendas entram no cálculo da meta desde que a data da venda esteja dentro do mês da meta cadastrada, mesmo que o lançamento tenha sido feito depois. Isso garante mais precisão na análise de desempenho. 4.3. As metas no EtiquetAí impactam o financeiro da empresa? A meta geral da empresa não impacta diretamente o módulo financeiro. Ela serve para: - Acompanhamento em tempo real dos resultados - Análise de desempenho pelos gestores - Apoio na tomada de decisões estratégicas No entanto, é possível cadastrar metas individuais por vendedor e gerar comissões e bonificações, que ficam automaticamente vinculadas ao módulo financeiro. 4.4 É possível cadastrar metas individuais por vendedor? Sim, o EtiquetAi permite o cadastro de metas individuais por vendedor. Para aprender a como cadastrá-las, clique aqui.

Última atualização em Feb 12, 2026

Como realizar a conferência e fechamento do caixa diário

Neste artigo, você vai aprender a como revisar as movimentações do caixa e fechá-lo, garantindo que todas as vendas e movimentações do dia estão corretas e consistentes. O processo de fechamento de caixa diário é importante pois garante que todos os registros feitos, principalmente das vendas e suas formas de pagamento, estão corretos. Com isso, você ganha mais segurança e previsibilidade do seu financeiro. Acompanhe abaixo o passo a passo! 👇 Como conferir as movimentações do caixa Para começar, caso você tenha o perfil de "Caixa", a conferência e fechamento pode ser feita pelo menu "Vendas > Meus caixas". Mas, caso você tenha o perfil de Administrador, Gestor ou Gerente, você deve acessar o caixa através do menu "Vendas > Gestão de caixa". Após acessar o menu correspondente, selecione o caixa que deseja realizar a revisão e o fechamento. Resumo do caixa Logo no início dos detalhes do caixa, você terá o resumo completo, inclusive o Saldo atual do caixa. Veja um exemplo abaixo: Movimentações do Caixa Nesta seção, você verá tudo que movimentou o saldo do caixa. Ou seja, todas as movimentações em espécie, como: - Pagamento de vendas em espécie - Estornos de pagamentos em espécie - Suprimentos - Retiradas - Transferências de valores entre caixas - Despesas Veja um exemplo abaixo: Todas as vendas Já nesta seção, você verá todas as vendas que foram vinculadas ao caixa. Inclusive vendas que não foram pagas em espécie. Essa é a forma mais fácil de conferir se os pagamentos das vendas do dia foram registrados corretamente no EtiquetAi, comparando com o saldo do caixa, comprovantes de pagamento da maquininha, Pix recebidos na conta, etc. Veja um exemplo abaixo: Após a conferência das informações, estando tudo certo, basta clicar em "Fechar caixa" no topo da tela. Fechamento de caixa O fechamento é um processo simples. Após a conferência de todas as informações, está na hora de contar o saldo de dinheiro físico que existe no caixa pois o sistema irá solicitar que informe quanto de saldo físico existe, para comparar com o saldo do caixa registrado no sistema. Se o saldo está compatível, tudo certo! Basta finalizar clicando em "Fechar Caixa": Diferença no saldo físico do caixa x saldo do sistema Caso haja diferença entre o saldo físico e o saldo do caixa no sistema, o sistema irá alertar, informando o valor que falta ou o valor excedente, veja um exemplo abaixo: Retorne para analisar as movimentações do caixa e entender se houve algum registro equivocado ou se há registros faltantes. Será necessário corrigir as movimentações antes de finalizar o fechamento do caixa. Informações importantes sobre o fechamento de caixa: - Ao fechar o caixa, todas as movimentações, inclusive as vendas, ficarão indisponíveis para edição. Sendo necessário colocar o caixa "Em revisão" caso precise ajustar algum registro posteriormente. - O fechamento de caixa é um processo que deve ser feito diariamente, garantindo que os registros do seu financeiro estejam corretos e consistentes. Caso o fechamento não seja feito de forma manual, o sistema fechará o caixa automaticamente ao final do dia (23:59), garantindo que cada caixa seja diário.

Última atualização em Feb 12, 2026

Como analisar as minhas vendas

Sabemos que no dia a dia, fazer uma análise detalhada das suas vendas pode exigir um tempo significativo da rotina. E foi pensando nisso que criamos a tela de Análise das vendas no EtiquetAi. Essa funcionalidade pode ser acessada através do menu Vendas > Resumo de vendas. Os perfis que possuem acesso a essa tela são: Administrador, Gestor ou Gerente. Analisando as suas vendas: Dentro do Resumo de vendas, as informações mais relevantes relacionadas as suas vendas. Inicialmente, você deve escolher o período que deseja analisar. Por padrão, o período virá preenchido como "Este mês". Os valores da tela são dinâmicos, ou seja, mudam de acordo com o período ou data que você escolher. Indicadores da tela: Vendas pagas: Valor total de vendas que foram efetivamente pagas, com a quantidade total de vendas pagas. Vendas pendentes: Valor total de vendas sem pagamento, com a quantidade total de vendas não pagas. Taxa de entrega: Valor total de frete inserido na venda, com o percentual referente ao valor bruto da venda. Desconto Total: Valor total de desconto concedido nas vendas, com o percentual equivalente ao valor bruto das vendas que tiveram desconto. Importante: Uma venda com baixa parcial terá seu valor pago somado no indicador "Vendas pagas" e seu valor não pago somado em "Vendas pendentes". Detalhamento das vendas: Produtos mais vendidos Neste widget, você verá o ranking dos seus produtos mais vendidos no período. A ordem dos produtos é por valor de venda, ou seja, quanto maior o valor, maior será sua posição no ranking. Estes dados são importantes pois podem te ajudar a tomar melhores decisões de compra, entendendo quais são os produtos da sua loja que possuem maior giro e valor de venda. Principais cliente Neste widget, você verá o ranking dos clientes que mais consumiram (gastaram) na sua empresa de acordo com o período filtrado. A partir do entendimento dessa informação, você pode aproximar ainda mais a sua relação com os seus principais clientes, gerando campanhas ou promoções específicas, reforçando a importância deles para a sua loja e fidelizando ainda mais. Tamanhos mais vendidos Neste widget, você verá os principais tamanhos mais vendidos das suas peças de roupas. Esta também é uma informação importante para analisar o comportamento de consumo dos seus clientes e trazer mais assertividade para as suas compras, escolhendo os tamanhos com maior giro de vendas. Isso evitará gastos desnecessários com estoque parado. Vendas por marcas Neste widget, você verá as principais marcas dos seus produtos que mais possuem giro de vendas. Ao entender as marcas que seus clientes mais consomem, você pode direcionar melhor as compras para essas marcas e também aproximar a relação com esses fornecedores, já que eles fazem sucesso com os seus clientes! Isso facilita você negociar descontos nas compras com esses fornecedores. Vendas por Gênero Neste widget, você vai entender qual o principal gênero do seu cliente. Ajudando a direcionar melhor a sua comunicação, produtos disponibilizados, etc. É importante ressaltar que para essa informação estar presente no seu resumo, você deve preenchê-la durante o cadastro do seu cliente, no campo "Gênero". Vendas por Bairro Neste widget, você verá de onde são os clientes que consomem na sua empresa. São de bairros próximos ou as pessoas se deslocam grandes distâncias para consumir na sua empresa? Isso pode gerar estratégias como a de delivery de vendas, envio de Bags (Prove antes de comprar), direcionar campanhas nas redes sociais por localidade, panfletagem, etc. Vendas por Métodos de pagamento Neste widget, você terá a informação das principais formas de pagamento que seus clientes preferem ao pagar as vendas. Seu maior volume de vendas é em cartão de crédito? Que tal revisitar suas taxas com o fornecedor? E se estiver precisando de capital de giro, que tal negociar algum tipo de antecipação dos valores? Tem volume de vendas em dinheiro? Talvez seja importante deixar um valor em caixa para troco.

Última atualização em Feb 12, 2026

Como registrar movimentações no caixa

Neste artigo, você vai aprender a registrar as movimentações de caixa. Cada movimentação tem uma função específica e cadastrá-las será essencial para manter o seu saldo do caixa no sistema igual ao saldo do caixa físico. Vamos conhecer essas movimentações? Tipos de movimentação de caixa - Suprimento: Essa movimentação refere-se a injeção de dinheiro (espécie) em caixa. Pode ser necessário para garantir o troco de vendas caso o saldo inicial ou pagamento de alguma despesa com o saldo do caixa. - Retirada: Essa movimentação é importante para retirar saldo em excesso do caixa, realocando para um local mais seguro como um cofre, por exemplo, ou encaminhando para depósito em conta bancária. - Despesa: Essa movimentação refere-se ao pagamento de alguma despesa que foi feita e paga com o saldo de caixa (valores em espécie). Em geral são despesas pontuais, como por exemplo, o pagamento de um galão de água para o bebedouro. - Transferência de saldo: Essa movimentação ocorre quando há mais de um caixa aberto na empresa. Quando um venda em espécie é registrada em um caixa que está sem troco, você pode transferir o saldo de um caixa para outro, mantendo a consistência do que fisicamente acontece. Agora que você já entende quais são os tipos de movimentação, vamos aprender a como registrá-las no EtiquetAi? Vamos lá... Permissão de acesso Para seguir os passos deste artigo, é necessário que o seu perfil possua permissão para acessar: - Tela de Gestão de caixa Registrando as movimentações nos caixas Para começar, vamos acessar o menu "Vendas > Gestão de caixas". Nesta tela, você terá a listagem dos caixas de todos os usuários. Por padrão, o período filtrado é sempre a data atual (Hoje), para facilitar as operações. *Caso não haja nenhum caixa aberto ou em revisão, você deve abrir um inicialmente. Para saber como fazer isso, acesse o nosso material de *Abertura de caixa. Selecione o caixa que deseja movimentar e você será direcionado para a visualização completa do caixa. Todas as ações de movimentação podem ser feita no topo da visualização do caixa, veja no exemplo abaixo: Suprimento Adicionar um suprimento é bem simples, basta clicar no botão "+ Suprimento" e preencher: - Valor: Valor em espécie que está sendo inserido no caixa. - Descrição: É opcional porém, recomendamos o preenchimento. Neste campo, você pode informar o motivo da movimentação. Veja um exemplo de suprimento abaixo: Retirada A retirada também é bem simples, clique no botão "- Retirada" e informe: - Valor: Valor em espécie que está sendo retirado do caixa. - Descrição: É opcional mas recomendamos o preenchimento. Informe o motivo da retirada, para onde o valor está indo, etc. Veja um exemplo de retirada abaixo: Despesa Ao registrar uma despesa pelo caixa, essa despesa será automaticamente integrada ao seu financeiro, no Contas a pagar. Essa despesa será criada com o status "Paga", com a forma de pagamento "Dinheiro" e na categoria conforme escolhida. Além dos campos de Valor e Descrição como nas outras movimentações explicadas acima, na despesa, é necessário também informar a Categoria financeira que a despesa está relacionada. Veja um exemplo de lançamento de despesa: Transferência entre caixas Já na transferência de caixa, você deve informar os seguintes campos: - Caixa de destino: O caixa para onde o valor será direcionado. - Valor da transferência - Descrição Veja um exemplo de transferência na imagem abaixo: Importante: - A Transferência de saldo entre os caixas requer que ambos os caixas onde ocorreu a movimentação estejam com status "Aberto". - A transferência de saldo gera duas movimentações. Uma movimentação de saída no caixa de onde o valor está sendo retirado e uma movimentação de entrada no caixa para onde o valor está indo. - Ao excluir uma transferência de saldo, é necessário excluir tanto a movimentação de saída quanto a movimentação de entrada (em ambos os caixas). Agora você aprendeu a registrar todos os tipos de movimentações de caixa! Que tal aproveitar e dar uma olhadinha em outros artigos relacionados? - Como abrir o caixa com saldo inicial - Como realizar a conferência e fechamento do caixa

Última atualização em Feb 12, 2026

Como cancelar uma venda no EtiquetAi

Neste artigo, você irá aprender a como cancelar o registro de uma venda no EtiquetAi. Inicialmente, é importante ressaltar que por segurança, não é possível excluir o registro de uma venda, apenas cancelá-la. Isso mantém o registro das vendas que foram canceladas e é possível consultar essas vendas futuramente caso necessite. Ao cancelar uma venda, o estoque dos produtos da venda retornam automaticamente e essa venda deixará de ser contabilizada nos relatórios como em Análise de vendas, Painel de controle, etc. Permissões de acesso Para cancelar uma venda, o perfil de acesso do seu usuário necessita das seguintes permissões: - Vendas > Cancelar venda - Vendas > Remover pagamento (caso a venda a ser cancelada possua pagamento registrado) - Vendas > Excluir Crediário (caso a venda a ser cancelada possua crediário) Como cancelar uma venda em aberto sem crediário Para cancelar uma venda em aberto sem crediário, inicialmente, localize essa venda através do menu "Vendas > Ponto de vendas". Ao abrir a tela, você deve clicar no botão "Ver lista de vendas", localizado no canto superior direito. Você pode utilizar os filtros para facilitar a sua busca (Ex: Data da venda e Cliente). Após localizá-la, clique sobre a venda para visualizá-la. Como a venda está em aberto e não possui crediário, não há nenhum impedimento para que ela possa ser cancelada. Basta clicar no botão "Cancelar" no topo da tela e confirmar a ação: Importante: A ação de cancelar uma venda é irreversível. Como cancelar uma venda em aberto com crediário vinculado Para cancelar uma venda em aberto com crediário, é necessário, inicialmente, excluir o crediário vinculado. Localize essa venda através do menu "Vendas > Ponto de vendas", clicando em "Ver lista de vendas". Você pode utilizar os filtros para facilitar a sua busca (Ex: Data da venda e Cliente). Outra opção para localizar a venda também será através do menu Vendas > Crediários. Após localizá-la no PDV, clique sobre a venda para visualizá-la. Como a venda possui um crediário vinculado, o botão "Cancelar" não estará disponível e será necessário excluir o crediário inicialmente. Para isso, basta clicar no botão "Excluir crediário" no topo da tela: Confirme a exclusão e, em seguida, o botão para cancelar a venda será exibido. Importante: Caso alguma parcela do crediário já esteja paga, será necessário remover o pagamento das parcelas antes de excluí-lo. Como cancelar uma venda com pagamento registrado Para cancelar uma venda com pagamento registrado, inicialmente, é necessário remover o(s) pagamento(s) da venda. Para isso, na visualização da venda, clique no botão "Remover pagamento" que se encontra no topo da tela: Ao remover o pagamento, a venda retornará para o status "Em aberto" e a ação para Cancelar venda estará disponível novamente.

Última atualização em Feb 22, 2026

Como emitir a nota fiscal (NFC-e) das minhas vendas

Neste artigo, você aprenderá a emitir as notas fiscais NFC-e para as suas vendas. No EtiquetAi a emissão de notas fiscais é bem fácil pois as notas são integradas às suas vendas, não sendo necessário nenhum preenchimento fiscal adicional durante o processo de emissão. Para começar a emissão das notas fiscais, é necessário que o módulo fiscal e os seus produtos estejam configurados corretamente. Caso ainda não tenha feito isso, confira os materiais abaixo: - Como configurar os dados fiscais da minha empresa - Como configurar os dados fiscais dos meus produtos Permissões de acesso: Para emitir as notas fiscais das vendas, o perfil de acesso do seu usuário precisa ter as seguintes permissões: - Acesso a tela de Ponto de vendas - Acesso a emissão da NFC-e A emissão de notas fiscais está disponível nos planos Controle e Gestão. Como emitir as notas fiscais das minhas vendas A emissão da nota fiscal pode ser feita logo após concluir o pagamento da venda. Ainda na visualização da venda, nas ações do topo da tela, você visualizará o botão "Emitir NFC-e". Basta clicar para emitir e confirmar a emissão. O envio da nota fiscal será feito e, assim que a nota é autorizada, ela será exibida para você. Veja no exemplo abaixo: Informações adicionais: - Caso a venda possua um cliente associado e esse cliente tenha e-mail cadastrado, a nota será encaminhada automaticamente para o e-mail desse cliente após autorizada. - Caso não haja cliente vinculado à venda e você queira encaminhar a nota para o e-mail do consumidor, basta selecionar "Reenviar por e-mail" e informar o e-mail do cliente. - Você pode imprimir a nota fiscal através das impressoras térmicas não fiscais através do botão "Imprimir". - Caso precise corrigir alguma informação da nota fiscal, basta cancelar a nota. Porém, é importante ressaltar que, pela regra da Sefaz, só é possível cancelar uma NFC-e caso a mesma tenha sido emitida com menos de 30 minutos.

Última atualização em Feb 12, 2026

Como registrar uma troca de produtos na venda

Neste artigo, você vai entender como registrar uma troca de uma mercadoria que foi vendida. A troca é o processo onde o cliente que adquiriu um produto na loja devolve esse produto e utiliza o valor para a aquisição de um outro item. Esse processo garante que o seu estoque seja atualizado corretamente, gerando a entrada do produto que está sendo trocado e a saída do novo produto que o cliente está adquirindo. No EtiquetAi, ao registrar uma devolução com troca, é gerado automaticamente um Voucher de troca para o cliente. O Voucher de troca ficará vinculado ao cadastro do cliente e será aplicado automaticamente na compra do novo item que está sendo adquirido. Permissões de acesso Para registrar a devolução com troca de produtos, é necessário que o perfil de acesso do seu usuário tenha as seguintes permissões: - Acesso à tela de Ponto de vendas - Acesso a função de devolução de vendas Como registrar uma devolução com troca de produtos O processo de troca de um produto nada mais é que o registro de uma devolução sem reembolso (gerando o voucher para troca) e a realização de uma nova venda, garantindo a saída do novo produto adquirido. Para começar a registrar a devolução com troca, inicialmente, será necessário localizar a venda original do produto que está sendo trocado. Você pode localizar a venda de duas formas: - Ponto de vendas: Acesse pelo menu "Vendas > Ponto de vendas", clique no botão na parte superior direita da tela "Ver lista de vendas" e pesquise pela venda (código da venda, data da venda ou cliente). Após localizar, clique na venda para prosseguir. - Tela de Clientes: Caso a venda possua cliente associado, acesse o menu "Clientes", localize o cliente através do campo de busca (Nome, celular, cpf ou e-mail) e, ao clicar para visualizar o cadastro, você verá as últimas vendas feitas para esse cliente. Clique na venda desejada para acessa-la. Na visualização da venda, na parte superior da tela, haverá o botão "Devolução". Clique sobre ele para iniciar o processo. Guie-se pela imagem abaixo: Após clicar, você deverá selecionar o item da venda que está sendo devolvido e informar os campos para devolução, como na imagem abaixo: Seleção dos itens e estado dos produtos devolvidos Inicialmente, será necessário você selecionar o produto devolvido: Você deve informar a quantidade que está sendo devolvida e a condição do produto. Importante: Caso a condição do produto seja "Danificado" ou "Defeito de fábrica", o produto NÃO retornará para o estoque, já que ele não poderá ser vendido novamente. Tipo de devolução, Cliente do voucher e Caixa. Selecione o tipo de devolução. Neste cenário, estamos exemplificando a Troca de produtos. Você deve informar também o cliente que receberá o voucher. Essa é uma informação importante e obrigatória, para manter o voucher associado corretamente ao cliente que está fazendo a troca. Esse cliente pode ser o mesmo cliente da venda original ou pode ser um outro, como nos cenários onde o produto foi adquirido para presente. Caso o seu plano possua o controle de caixa, será necessário também vincular o caixa onde essa devolução está sendo registrada. Motivo da devolução e observações Por fim, basta informar o motivo da devolução e alguma observação caso exista. Ao final da devolução, confira as informações e clique no botão "Confirmar devolução" para concluir o registro da devolução e a geração do voucher de troca: Após confirmar a devolução, o sistema irá abrir a tela para emissão da nota fiscal de devolução. Caso deseje emitir a nota fiscal nesse momento, basta clicar em "Emitir NF-e": Agora que a devolução foi registrada e o voucher de troca foi gerado, você pode registrar a nova venda com o novo produto adquirido pelo cliente. O voucher será aplicado automaticamente à venda. Para saber como registrar uma venda utilizando o voucher de troca, siga os passos do artigo abaixo: 👉 Como utilizar um voucher de troca na venda Confira também outros artigos relacionados a devolução e troca: 👉 Como conferir se o cliente possui um voucher de troca 👉 Como registrar uma devolução de venda com reembolso de valores para o cliente 👉 Como configurar os prazos de troca e devolução no EtiquetAi

Última atualização em Feb 22, 2026

Como utilizar um voucher de troca na venda

Neste artigo, você vai aprender como utilizar um voucher de troca ativo vinculado ao cadastro do cliente durante uma venda no PDV (Ponto de Venda). O uso correto do voucher garante um processo de troca mais ágil, evita erros no caixa e melhora a experiência do cliente. O que é um voucher de troca? O voucher de troca é um crédito gerado a partir de uma devolução com troca. Esse crédito fica vinculado ao cadastro do cliente e pode ser utilizado em compras futuras, de forma total ou parcial. Como utilizar o voucher de troca? O voucher de troca pode ser utilizado diretamente no PDV, no momento do lançamento da venda. Passo a passo: 1. Acesse o menu Vendas > Ponto de Venda (PDV) 2. Vincule o cadastro do cliente à venda 3. Adicione pelo menos um produto 4. No momento do registro do pagamento, o voucher de troca disponível será exibido automaticamente para uso. Assim que houver um produto adicionado, no momento do registro do pagamento, o voucher de troca disponível será exibido automaticamente para uso. Como funciona o valor do voucher na venda O sistema faz o cálculo automaticamente, de acordo com o valor da venda e do voucher disponível. Quando o valor da venda é maior que o valor do voucher - O sistema usa todo o valor do voucher - Esse valor é considerado já pago - O cliente pagará somente a diferença Resultado: parte paga com voucher + parte paga normalmente Quando o valor do voucher é maior que o valor da venda - O sistema paga a venda 100% com o voucher - A venda fica totalmente quitada - O valor que sobrar do voucher continua disponível para o cliente Resultado: venda paga + voucher com saldo restante Dica importante 💡 👉 Para que o voucher de troca seja exibido no PDV, é obrigatório que o cadastro do cliente esteja vinculado à venda. Caso contrário, o voucher não ficará disponível no momento do pagamento.

Última atualização em Feb 22, 2026

Como editar uma venda já paga em dias anteriores

Neste artigo, você vai aprender como editar uma venda já paga no sistema da sua loja de roupas, quando o pagamento foi registrado em dias anteriores. Esse processo é comum no varejo de moda quando é necessário: - corrigir uma venda lançada incorretamente - ajustar valores ou produtos - corrigir forma de pagamento - resolver erros no caixa Permissões de acesso: Antes de iniciar, é importante ressaltar que para executar o passo a passo abaixo, é necessário que o seu usuário tenha as seguintes permissões de acesso no perfil: - Acesso à tela de Ponto de Vendas (PDV) - Acesso à tela de Gestão de Caixa - Permissão para remover pagamento de vendas - Permissão para editar vendas Antes de começar (atenção) ⚠️ Para editar uma venda já paga, siga esta regra: - Se a venda estiver paga total ou parcialmente, o pagamento deve ser removido primeiro - Após a edição, o pagamento deve ser lançado novamente, respeitando: - a data correta - o caixa correto Passo a passo para editar uma venda já paga 1️⃣ Identifique o caixa onde o pagamento foi registrado - Acesse a venda - Anote o código do caixa onde o pagamento foi registrado Esse passo é importante para localizar o caixa correto. 2️⃣ Acesse a Gestão de Caixa - Vá até o menu: Vendas > Gestão de Caixa - Localize o caixa 3️⃣ Coloque o caixa em revisão - Selecione o caixa correto - Clique em Colocar em revisão Isso libera o caixa para alterações financeiras. 4️⃣ Acesse a venda Você pode acessar a venda de duas formas: - Diretamente dentro do caixa - Pelo Ponto de Venda (PDV), buscando a venda manualmente 5️⃣ Remova o pagamento da venda - Abra a venda - Clique em Remover pagamento Após isso, o sistema permitirá a edição da venda. 6️⃣ Edite a venda - Clique em Editar venda - Faça os ajustes necessários (produtos, valores, crediário, etc.) 7️⃣ Registre o pagamento novamente - Após editar, registre o pagamento da venda novamente - Atenção a dois pontos importantes: - Data correta do pagamento - Caixa disponível na data selecionada O sistema só permitirá registrar pagamentos em caixas que estejam abertos ou disponíveis na data escolhida. 8️⃣Finalize o processo e feche o caixa Após registrar o pagamento novamente, é importante fazer uma conferência final: - Verifique se o valor da venda está correto - Confira se o pagamento aparece no caixa correto - Valide se a data de pagamento está de acordo com o que foi combinado com o cliente - Se a venda for no crediário, confirme se as parcelas estão corretas (valores e vencimentos) - Em seguida, feche o caixa Essa conferência garante que o caixa da loja de roupas fique correto, evita diferenças no fechamento do dia e mantém o controle financeiro organizado. Observações importantes para lojas de roupas - Alterações impactam diretamente o caixa e o financeiro - Evite usar datas retroativas incorretas - Sempre confira o valor final após editar a venda - Esse cuidado evita divergências no fechamento de caixa Artigos relacionados: - Como registrar uma venda com data anterior (retroativa) - Como registrar uma devolução de venda com reembolso de valores para o cliente

Última atualização em Feb 22, 2026