Neste artigo, você irá aprender a excluir um crediário de um cliente. Essa ação pode ser necessária caso tenha registrado alguma informação incorreta em relação à venda ou ao crediário.
Permissões de acesso
Para realizar essa ação, é necessário que o seu perfil tenha acesso às seguintes permissões:
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Acesso a tela de Ponto de vendas
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Permissão para Remover crediário da venda
Excluindo um crediário da venda
Regras para exclusão do crediário na venda
Antes de iniciarmos, é importante ressaltar que, só é possível excluir um crediário caso a venda ainda não possua nenhum pagamento vinculado. Caso exista algum pagamento vinculado, antes de excluir o crediário, será necessário remover o pagamento.
Localizando a venda
Inicialmente, será necessário localizar a venda com o crediário que deseja excluir. Para isso, você pode localizar a venda de três formas:
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Ponto de vendas
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Tela de crediário
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Acessando a ficha do cliente
Localizar venda pelo Ponto de vendas
Acesse o menu "Vendas > Ponto de vendas" para começar. Utilize os filtros para buscar a venda:
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Busca pelo cliente associado à venda
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Período (data da venda)
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Status da venda
Ao localizar a venda, basta clicar sobre ela para visualizá-la.
Localizar venda pela tela de Crediário
Acesse o menu "Vendas > Crediário" e localize a parcela do crediário que deseja excluir. Você pode utilizar os filtros para ajudar na busca:
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Período (vencimento do crediário)
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Status do crediário
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Busca pelo cliente
Ao localizar o crediário, você pode clicar na ação de Visualizar venda (botão com olhinho) para acessar a venda.
Localizar venda pela ficha do cliente
Acesse o menu "Clientes" e busque pelo cliente desejado. Utilize os filtros para facilitar a localização:
- Busca pelo cliente por: Nome, Celular, E-mail ou CPF / CNPJ.
Ao localizar o cliente, clique para visualizar a sua ficha.
Ao final da ficha do cliente, você terá a visão do histórico de compras do cliente. Clique na venda relacionada ao crediário para acessá-la.
Excluir crediário da venda
Ao acessar a venda, você verá na parte superior o botão "Excluir crediário", que excluirá o crediário, mantendo a venda em aberto.
Após clicar em "Excluir Crediário", basta confirmar a exclusão:
Informações importantes❗️
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A ação de excluir um crediário é irreversível.
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Todas as parcelas do crediário serão excluídas automaticamente.
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A exclusão do crediário não exclui a venda realizada. Mantendo a venda e seus respectivos dados.
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Caso você não esteja visualizando o botão "Excluir crediário" pode ser pode dois motivos:
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Alguma parcela do crediário já está paga e precisará ser removido o pagamento antes de excluir o crediário completo.
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O seu perfil de acesso não possui permissão para excluir o crediário.
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Agora você já sabe como excluir um crediário! 👏