Neste artigo, você vai aprender a acompanhar, registrar pagamentos e lembrar clientes sobre parcelas de crediários em aberto.
Permissões de acesso
Antes de iniciarmos, para executar os passos deste artigo, é necessário que o seu perfil de usuário tenha acesso as seguintes permissões:
-
Acesso a tela de Gestão dos crediários
-
Permissão para registrar pagamento de vendas
-
Acesso aa tela de Ponto de vendas.
Tela de gestão dos crediários
Acesse a tela de gestão dos crediários através do menu "Vendas > Crediários".
Ao acessar essa tela, por padrão, você terá a visão de todas as parcelas de crediário que possuem o vencimento na semana atual (segunda à domingo). Além do resumo rápido do total a receber no período, o que já foi recebido e o que está em aberto ou atrasado. Veja um exemplo abaixo:
A listagem é organizada de acordo com os clientes que possuem crediários vencendo no período filtrado. Para facilitar buscas específicas, você pode filtrar clientes, período ou status do crediário.
Ações da listagem
Para cada parcela do crediário, você pode executar algumas ações, como:
-
Registrar pagamento da parcela
-
Enviar lembrete pelo WhatsApp
-
Visualizar venda
Importante: Para parcelas com status "Pago", a única ação possível é a visualização da venda.
Registrar pagamento da parcela
Ao clicar em registrar pagamento da parcela, você será direcionado para a tela de Pagamento. Informe as condições de pagamento e clique em "Registrar pagamento" para finalizar.
Enviar lembrete pelo WhatsApp
Lembrete para parcela em aberto
Ao clicar no ícone de WhatsApp na parcela, o sistema irá gerar uma mensagem automática com os dados da venda e do crediário para que você possa encaminhar ao cliente.
Caso deseje, você pode modificar essa mensagem antes de enviá-la.
Veja um exemplo de mensagem:
Lembrete para parcela em atraso
Caso a parcela do cliente esteja em atraso, a mensagem automática gerada será um pouco diferente, com um tom mais próximo de uma cobrança. Veja um exemplo:
Ao clicar no botão "Enviar via WhatsApp", será aberto o aplicativo do WhatsApp com a conversa do cliente e a mensagem pronta para envio. Caso não tenha o aplicativo instalado em seu computador, você poderá usar o WhatsApp Web, sem problemas.
Visualização da venda
Ao clicar na última ação (ícone com um olhinho), você será direcionado para a visualização da venda, onde poderá conferir e gerenciar a venda.
Visão dos crediários através do calendário
Ainda na tela de gestão e acompanhamento das parcelas do crediário, caso queira ter uma visão rápida dos recebimentos previstos para o mês, você pode acessar a visão de Calendário.
Para isso, clique no botão "Calendário" no topo da tela. Veja um exemplo da visão de calendário:
Você pode ver os detalhes de cada recebimento do dia. Basta clicar no dia que deseja visualizar, veja um exemplo abaixo:
Agora você já sabe como acompanhar e gerenciar os crediários dos seus clientes! 👏
Veja outros artigos relacionados ao Crediário: