Crediário

Como acompanhar e gerenciar os Crediários

Neste artigo, você vai aprender a acompanhar, registrar pagamentos e lembrar clientes sobre parcelas de crediários em aberto. Permissões de acesso Antes de iniciarmos, para executar os passos deste artigo, é necessário que o seu perfil de usuário tenha acesso as seguintes permissões: - Acesso a tela de Gestão dos crediários - Permissão para registrar pagamento de vendas - Acesso aa tela de Ponto de vendas. Tela de gestão dos crediários Acesse a tela de gestão dos crediários através do menu "Vendas > Crediários". Ao acessar essa tela, por padrão, você terá a visão de todas as parcelas de crediário que possuem o vencimento na semana atual (segunda à domingo). Além do resumo rápido do total a receber no período, o que já foi recebido e o que está em aberto ou atrasado. Veja um exemplo abaixo: A listagem é organizada de acordo com os clientes que possuem crediários vencendo no período filtrado. Para facilitar buscas específicas, você pode filtrar clientes, período ou status do crediário. Ações da listagem Para cada parcela do crediário, você pode executar algumas ações, como: - Registrar pagamento da parcela - Enviar lembrete pelo WhatsApp - Visualizar venda Importante: Para parcelas com status "Pago", a única ação possível é a visualização da venda. Registrar pagamento da parcela Ao clicar em registrar pagamento da parcela, você será direcionado para a tela de Pagamento. Informe as condições de pagamento e clique em "Registrar pagamento" para finalizar. Enviar lembrete pelo WhatsApp Lembrete para parcela em aberto Ao clicar no ícone de WhatsApp na parcela, o sistema irá gerar uma mensagem automática com os dados da venda e do crediário para que você possa encaminhar ao cliente. Caso deseje, você pode modificar essa mensagem antes de enviá-la. Veja um exemplo de mensagem: Lembrete para parcela em atraso Caso a parcela do cliente esteja em atraso, a mensagem automática gerada será um pouco diferente, com um tom mais próximo de uma cobrança. Veja um exemplo: Ao clicar no botão "Enviar via WhatsApp", será aberto o aplicativo do WhatsApp com a conversa do cliente e a mensagem pronta para envio. Caso não tenha o aplicativo instalado em seu computador, você poderá usar o WhatsApp Web, sem problemas. Visualização da venda Ao clicar na última ação (ícone com um olhinho), você será direcionado para a visualização da venda, onde poderá conferir e gerenciar a venda. Visão dos crediários através do calendário Ainda na tela de gestão e acompanhamento das parcelas do crediário, caso queira ter uma visão rápida dos recebimentos previstos para o mês, você pode acessar a visão de Calendário. Para isso, clique no botão "Calendário" no topo da tela. Veja um exemplo da visão de calendário: Você pode ver os detalhes de cada recebimento do dia. Basta clicar no dia que deseja visualizar, veja um exemplo abaixo: Agora você já sabe como acompanhar e gerenciar os crediários dos seus clientes! 👏 Veja outros artigos relacionados ao Crediário: - Como registrar uma venda em crediário - Como excluir um crediário de cliente

Como realizar o pagamento de parcelas do crediário

Neste artigo, você vai aprender como registrar o pagamento das parcelas do crediário no sistema, tanto pagamentos totais quanto parciais, garantindo um controle correto dos recebimentos e evitando erros no financeiro da sua loja de roupas. Permissões de acesso: Para registrar o pagamento de parcelas do crediário, é necessário que o perfil de acesso do seu usuário tenha as seguintes permissões: - Acesso ao menu de Gestão de Crediário - Acesso ao menu Ponto de vendas - Acesso ao pagamento de vendas O que é crediário? O crediário é uma forma de pagamento parcelada combinada diretamente com o seu cliente, na qual o valor da venda é dividido em parcelas com: - valor definido - data de vencimento - status de pagamento (em aberto ou quitada) Regra importante para pagamento de parcelas ⚠️ Para manter a organização do crediário, existe uma regra obrigatória: - Só é possível pagar uma parcela se as parcelas anteriores estiverem quitadas - Caso exista alguma parcela anterior em aberto, ela precisa ser paga primeiro - O sistema não permite pular parcelas Como registrar o pagamento de uma parcela do crediário Para registrar o pagamento de uma parcela do crediário, siga o passo a passo: 1. Acesse o menu Vendas > Crediário 2. Utilize os filtros para localizar o crediário desejado É possível filtrar por data de recebimento 3. Selecione a parcela que será paga 4. Registre o pagamento Localizar a parcela a ser paga: Processar o pagamento: Como fazer o pagamento parcial do crediário Em alguns casos, o cliente pode pagar apenas parte do valor da parcela. Quando isso acontece: - A parcela fica marcada como pagamento parcial - O valor que falta permanece em aberto - No próximo pagamento, é obrigatório quitar primeiro o valor restante dessa parcela - Somente após isso será possível pagar as parcelas seguintes 👉 Não é possível pular parcelas com pagamento parcial. Conclusão O crediário permite vender de forma parcelada e controlar os recebimentos com mais organização. Ao registrar os pagamentos corretamente, sejam eles totais ou parciais, o sistema garante que os valores fiquem sempre ajustados e que as parcelas sejam pagas na ordem correta. Seguindo esse processo, você evita erros no controle financeiro e mantém o crediário sempre atualizado. Artigos relacionados: - Como registrar vendas no crediário? - Como excluir um crediário de um cliente - Veja outros artigos sobre crediário e aprenda a vender com mais controle

Como excluir um crediário de um cliente

Neste artigo, você irá aprender a excluir um crediário de um cliente da sua loja de roupas e vestuário. Essa ação pode ser necessária caso tenha registrado alguma informação incorreta em relação à venda ou ao crediário. Permissões de acesso Para realizar essa ação, é necessário que o seu perfil tenha acesso às seguintes permissões: - Acesso a tela de Ponto de vendas - Permissão para Remover crediário da venda Excluindo um crediário da venda Regras para exclusão do crediário na venda Antes de iniciarmos, é importante ressaltar que, só é possível excluir um crediário caso a venda ainda não possua nenhum pagamento vinculado. Caso exista algum pagamento vinculado, antes de excluir o crediário, será necessário remover o pagamento. Localizando a venda Inicialmente, será necessário localizar a venda com o crediário que deseja excluir. Para isso, você pode localizar a venda de três formas: - Ponto de vendas - Tela de crediário - Acessando a ficha do cliente Localizar venda pelo Ponto de vendas Acesse o menu "Vendas > Ponto de vendas" e clique no botão "Ver lista de vendas" para começar. Utilize os filtros para buscar a venda: - Busca pelo cliente associado à venda - Período (data da venda) - Status da venda Ao localizar a venda, basta clicar sobre ela para visualizá-la. Localizar venda pela tela de Crediário Acesse o menu "Vendas > Crediário" e localize a parcela do crediário que deseja excluir. Você pode utilizar os filtros para ajudar na busca: - Período (vencimento do crediário) - Status do crediário - Busca pelo cliente Ao localizar o crediário, você pode clicar na ação de Visualizar venda (botão com olhinho) para acessar a venda. Localizar venda pela ficha do cliente Acesse o menu "Clientes" e busque pelo cliente desejado. Utilize os filtros para facilitar a localização: - Busca pelo cliente por: Nome, Celular, E-mail ou CPF / CNPJ. Ao localizar o cliente, clique para visualizar a sua ficha. Ao final da ficha do cliente, você terá a visão do histórico de compras do cliente. Clique na venda relacionada ao crediário para acessá-la. Excluir crediário da venda Ao acessar a venda, você verá na parte superior o botão "Excluir crediário", que excluirá o crediário, mantendo a venda em aberto. Após clicar em "Excluir Crediário", basta confirmar a exclusão: Informações importantes❗️ - A ação de excluir um crediário é irreversível. - Todas as parcelas do crediário serão excluídas automaticamente. - A exclusão do crediário não exclui a venda realizada. Mantendo a venda e seus respectivos dados. - Caso você não esteja visualizando o botão "Excluir crediário" pode ser pode dois motivos: - Alguma parcela do crediário já está paga e precisará ser removido o pagamento antes de excluir o crediário completo. - O seu perfil de acesso não possui permissão para excluir o crediário. Agora você já sabe como excluir um crediário! 👏 Veja outros materiais relacionados a crediário: - Como registrar uma venda em crediário - Como acompanhar e gerenciar os crediários

Como registrar vendas no crediário?

Neste artigo, você vai aprender como registrar vendas no crediário no sistema da sua loja de roupas, garantindo o controle completo dos débitos dos clientes. Ao utilizar o crediário, sua loja consegue: - acompanhar parcelas em aberto e parcelas pagas - manter o histórico de compras do cliente - organizar os recebimentos futuros - enviar lembretes de pagamento pelo WhatsApp Registrar corretamente as vendas no crediário ajuda a melhorar o controle financeiro e facilita o relacionamento com os clientes da sua loja. Permissões de acesso: Antes de iniciar, é importante ressaltar que para executar as ações esclarecidas neste artigo é necessário que o seu perfil de usuário tenha as seguintes permissões: - Acesso a tela de cadastro de Forma de pagamento - Acesso ao Ponto de vendas - Permissão para registrar pagamentos de vendas Cadastrando a forma de pagamento Crediário Para começar a registrar suas vendas no Crediário, é necessário que você cadastre a forma de pagamento do tipo Crediário, com a quantidade máxima de parcelas que a sua empresa aceita para esse tipo de forma de pagamento. Para cadastrar a forma de pagamento do tipo Crediário, acesse o menu "Vendas > Formas de pagamento" e clique no botão "+ Nova forma de pagamento". Informe o tipo da forma de pagamento como "Crediário" e a quantidade máxima de parcelas. Para finalizar, clique no botão "Criar forma de pagamento". Agora que você já possui a forma de pagamento cadastrada, poderá registrar suas vendas em crediário. Registrando vendas no Crediário Acesse o menu "Vendas > Ponto de vendas" para começar. Para registrar uma venda em crediário, é obrigatório informar um cliente na venda. Isso possibilitará que você localize esse cliente futuramente para enviar lembretes das parcelas e manter o seu controle de débitos. Informe o(s) produto(s) da venda e, na área de Pagamento, informe no campo "Forma de pagamento" o "Crediário". Parcelas: Neste campo, informe a quantidade de parcelas que o cliente optou por pagar o crediário. Data da 1ª Parcela: Por padrão o sistema irá preencher com 30 dias a partir da data da venda. Porém, caso você tenha negociado com o cliente uma outra data para começar o pagamento do crediário, basta informá-la neste campo. Após preencher os campos necessários, finalize a venda clicando em "Finalizar venda". Na visualização da venda, você verá todas as parcelas do crediário, veja um exemplo abaixo: Agora que você já sabe como registrar uma venda em crediário, que tal ver outros materiais sobre Crediário? - Como acompanhar e gerenciar os crediários - Como excluir um crediário de um cliente

Como editar parcelas do crediário

Neste artigo, você vai aprender como editar parcelas do crediário no sistema, ajustando datas e valores de acordo com acordos feitos com o cliente da sua loja de roupas. Essa função é muito útil em situações comuns do varejo de moda, como: - cliente pediu para mudar a data de pagamento - correção de valores em vendas parceladas Manter o crediário atualizado ajuda a evitar erros no caixa e garante um controle financeiro mais organizado da loja. Permissões de acesso Para editar parcelas do crediário, o usuário precisa ter as seguintes permissões: - Acesso à tela de Crediários - Acesso à tela de Ponto de Venda (pagamento de vendas) Antes de editar as parcelas do crediário, fique atento às regras abaixo: - As parcelas devem manter a ordem de vencimento Exemplo: a data da parcela 2 não pode ser depois da data da parcela 3 - Parcelas já pagas não podem ser editadas Para editar uma parcela paga, é necessário remover o pagamento da venda antes da edição. Para saber como editar uma venda paga, clique aqui. - Ao alterar o valor de uma parcela, os valores precisam ser redistribuídos O total da venda deve continuar o mesmo, apenas dividido de outra forma entre as parcelas restantes. - O valor da parcela não pode ser zero Toda parcela precisa ter um valor maior que zero. - Não é possível alterar a quantidade de parcelas Para mudar a quantidade de parcelas, é necessário editar a forma de pagamento da venda. Para ver como fazer, clique aqui. Essas regras garantem que o crediário fique organizado e evitam erros no controle financeiro. Essas regras garantem a organização do crediário e evitam erros no controle financeiro. Como editar parcelas do crediário Siga o passo a passo abaixo para editar as parcelas: 1. Acesse o menu Vendas > Crediários 2. Localize o crediário do cliente desejado 3. Clique no botão Editar parcelas 4. Ajuste os valores e/ou as datas de vencimento 5. Salve as alterações Localize o crediário que deseja editar: Ajuste os valores e/ou datas: Quando utilizar a edição de parcelas A edição de parcelas pode ser utilizada em situações como: - renegociação de datas de pagamento - ajuste de valores acordados com o cliente - correção de informações lançadas incorretamente Conclusão A edição de parcelas do crediário permite ajustar acordos com o cliente de forma segura, desde que as regras sejam respeitadas. Seguindo o processo corretamente, você mantém o crediário organizado e evita problemas futuros nos recebimentos. Artigos relacionados: - Como registrar vendas no crediário? - Como excluir um crediário de um cliente - Veja outros artigos sobre crediário e aprenda a vender com mais controle