Clientes

Como conferir as últimas vendas de um cliente?

Neste artigo, você vai entender como conferir de forma rápida as últimas compras de um cliente em sua loja. Isso pode ajudar a resgatar rapidamente os últimos produtos comprados para entender melhor as suas preferências e gastos. Visualizar as últimas vendas de um cliente Para começar, você deve acessar o menu "Clientes". Ao acessar, pesquise pelo cliente que deseja conferir através do campo em destaque abaixo. Você pode pesquisar pelo Nome, CPF, CNPJ, E-mail ou Celular do cliente. Após localizar, basta clicar no registro deste cliente para visualizar todos os seus dados: Ao final da tela, você encontrará a área de "Histórico de compras". Agora, basta clicar nas últimas vendas para acessá-las e visualizar os produtos comprados: Exemplo de visualização de uma venda:

Como cadastrar um novo cliente?

Neste artigo, você vai entender como cadastrar um novo cliente. Esse é um passo essencial permitir o uso completo de outras funcionalidades do sistema, como vendas, visualização dos clientes que mais compram na sua empresa, a preferência de tamanho, etc. Cadastrando clientes Para iniciar o cadastro você deve acessar o menu "Clientes". Nesta tela você poderá ver todos os seus clientes cadastrados e adicionar um novo. Clique no botão "+ Novo cliente" no canto superior direito da tela para iniciar o cadastro. Veja abaixo: Ao clicar, você verá o formulário com todos os campos dos clientes como Nome, Celular, Cpf, Preferências de tamanho e numeração, endereço, etc. Importante: Apenas o campo de Nome é obrigatório caso deseje fazer um cadastro rápido. Mas recomendamos o cadastro do celular pois é essencial para manter uma comunicação rápida com o cliente através do WhatsApp e também para identificá-lo de forma única. Para facilitar o preenchimento do endereço e evitar erros, ao inserir o CEP, o sistema irá preencher automaticamente os campos de Endereço, Bairro, Cidade e Estado. Ao final do preenchimento, basta clicar em "Salvar" e pronto, o cliente foi cadastrado com sucesso.s

Como enviar mensagem de aniversário para os clientes

Neste artigo, você vai aprender a como ver os clientes aniversariantes e enviar uma mensagem para eles através do WhatsApp. Para que o EtiquetAi exiba os aniversariantes do dia, é fundamental que o campo "Aniversário" seja preenchido durante o cadastro do cliente. Veja na imagem abaixo: Como acompanhar os aniversariantes do dia A conferência dos aniversariantes do dia pode ser feita através do Painel de controle, através do widget "Aniversariantes do dia". Veja a referência na imagem abaixo: Para enviar a mensagem de felicitação para o cliente, basta clicar no ícone de "WhatsApp" ao lado do nome do cliente. Importante: O botão de WhatsApp só estará disponível para os clientes que possuem celular cadastrado. Ao clicar para enviar mensagem, será aberto o seu aplicativo do WhatsApp caso o tenha instalado no Computador ou Celular ou, caso não tenha o aplicativo, poderá também enviar através do WhatsApp Web:

Como exportar os dados de clientes para planilha?

Neste artigo, você vai aprender a como exportar os dados dos clientes para planilha. Isso pode ser útil caso você precise fazer alguma análise específica com os dados ou importar os dados de contato dos clientes para alguma ferramenta de campanha de marketing. Permissões de acesso Inicialmente, para que consiga exportar os dados, o seu perfil de acesso deve ter as seguintes permissões: - Permissão de acesso da tela de Clientes - Permissão Clientes > Exportar dados Exportando os dados dos clientes Para começar acesse o menu "Clientes". Feito isso, você encontrará acima da listagem, o botão "Exportar CSV". Veja a referência na imagem abaixo: Ao clicar para exportar, o sistema irá iniciar automaticamente o download do arquivo com os dados completos de todos os clientes. Informações adicionais: - O formato .CSV é um dos formatos de planilha, que pode ser aberto no Excel, Numbers ou Google Planilhas, por exemplo. - Ao exportar os dados, certifique-se de que os filtros da tela estão limpos, garantindo que todos os dados dos clientes cadastrados serão exportados. Caso algum filtro esteja ativo, os dados exportados irão considerar apenas os resultados da busca. Isso pode ser útil caso você queira exportar os dados de determinado cliente ou grupo de cliente. - Caso você não visualize o botão para Exportar CSV, pode significar que o seu perfil não tenha acesso a essa função. Neste caso, será necessário solicitar que um usuário com acesso exporte os dados ou que seja concedido o acesso ao seu perfil.

Como conferir se o cliente possui um voucher de troca

Neste artigo, você vai aprender como identificar se um cliente possui um voucher de troca ativo no sistema, tanto pelo cadastro do cliente quanto diretamente pelo PDV (Ponto de Venda). Essa verificação é importante para garantir uma troca correta, evitar erros no atendimento e agilizar o processo no caixa. O que é um voucher de troca? O voucher de troca é um crédito gerado a partir de uma devolução com troca. Ele fica vinculado ao cadastro do cliente e pode ser utilizado em compras futuras. Como verificar se o cliente possui voucher de troca pelo cadastro Os vouchers de troca ficam disponíveis diretamente no cadastro do cliente, junto a um atalho de visualização rápida das últimas 5 vendas. Passo a passo: 1. Acesse o menu Clientes 2. Pesquise pelo cliente desejado 3. Clique sobre o cadastro do cliente Ao abrir o cadastro, o sistema exibirá: - Os vouchers de troca ativos (quando houver) - O **histórico das últimas 5 vendas ** Como conferir se um cliente possui voucher de troca pelo PDV Também é possível verificar e utilizar o voucher de troca diretamente no PDV, durante o lançamento de uma venda. Passo a passo: 1. Acesse o menu Vendas > Ponto de Venda (PDV) 2. Vincule o cadastro do cliente à venda 3. Adicione pelo menos um produto Assim que houver um produto adicionado, no momento do registro do pagamento, o voucher de troca disponível será exibido automaticamente para uso. Dica importante 💡 👉 Caso o cliente não esteja vinculado à venda, o voucher de troca não será exibido no PDV. Sempre confira se o cadastro do cliente foi selecionado corretamente antes de finalizar o pagamento.