Neste artigo, você vai aprender a como exportar os dados dos clientes para planilha. Isso pode ser útil caso você precise fazer alguma análise específica com os dados ou importar os dados de contato dos clientes para alguma ferramenta de campanha de marketing.

Permissões de acesso

Inicialmente, para que consiga exportar os dados, o seu perfil de acesso deve ter as seguintes permissões:

• Permissão de acesso da tela de Clientes

• Permissão Clientes > Exportar dados

Exportando os dados dos clientes

Para começar acesse o menu "Clientes". Feito isso, você encontrará acima da listagem, o botão "Exportar CSV". Veja a referência na imagem abaixo:

Ao clicar para exportar, o sistema irá iniciar automaticamente o download do arquivo com os dados completos de todos os clientes.

Informações adicionais:

• O formato .CSV é um dos formatos de planilha, que pode ser aberto no Excel, Numbers ou Google Planilhas, por exemplo.

• Ao exportar os dados, certifique-se de que os filtros da tela estão limpos, garantindo que todos os dados dos clientes cadastrados serão exportados. Caso algum filtro esteja ativo, os dados exportados irão considerar apenas os resultados da busca. Isso pode ser útil caso você queira exportar os dados de determinado cliente ou grupo de cliente.

• Caso você não visualize o botão para Exportar CSV, pode significar que o seu perfil não tenha acesso a essa função. Neste caso, será necessário solicitar que um usuário com acesso exporte os dados ou que seja concedido o acesso ao seu perfil.